SPACE анализ в Excel

Модель SPACE для анализа стратегии компании - предположения, алгоритм построения, примеры применения, оценка результатов.

Содержание:

Кратко о модели SPACE анализа

SPACE анализ - инструмент для менеджмента организации, позволяющий оценить текущее положение компании и определить направление изменения стратегии. Аббревиатура SPACE означает - оценка стратегической позиции и действий (Strategic Position & ACtion Evaluation). SPACE анализ предназначен для выбора конкурентной стратегии на основе анализа компонентов внешней в внутренней сред организации в 4-х измерениях. Внешняя среда анализируется в разрезе:

  • Стабильности внешней среды  (ES - Environmental Stability). Возможные варианты факторов стабильности среды:
    • технологии
    • инфляция
    • волатильность спроса
    • ценовая конкуренция
    • эластичность спроса по цене
    • давление со стороны товаров-заменителей
  • Привлекательности индустрии (IA - Industry Attractiveness). Возможные варианты факторов привлекательности индустрии:
    • потенциал роста
    • потенциал прибыльности
    • финансовая стабильность
    • использование производственных ресурсов
    • барьеры входа
    • производительность труда
    • возможности договориться на более выгодных условиях с поставщиками и клиентами (в том числе с помощью давления)

Внутренняя среда в рамках модели SPACE характеризуется двумя наборами параметров:

  • Конкурентные преимущества (CA - Competitive Advantage). Возможные факторы:
    • доля рынка
    • стадия жизненного цикла продукта
    • качество продукта
    • цикл инноваций
    • лояльность клиентов
    • вертикальная интеграция
  • Финансовая устойчивость (FS - Financial Strength)
    • возврат инвестиций (ROI - Return on Investments)
    • ликвидность
    • коэффициент задолженности (Debt Ratio)
    • доступность необходимого капитала
    • денежный поток (Cash Flow)
    • оборачиваемость

Графически SPACE модель обычно представлена в виде матрицы. 

Как применять SPACE анализ на практике?

SPACE анализ может быть использован менеджментом организации при принятии стратегических решений.

1-й шаг:

Каждому фактору в каждом из 4 измерений  присваивается оценка. (от 0 до 5 для факторов Финансовой стабильности и Привлекательности индустрии (FS & IA) и от 0 до -5 для Стабильности среды и Конкурентных преимуществ (CA & ES))

2-й шаг:

Для каждого из 4-х категорий факторов рассчитывается среднее значение.

3-й шаг:

Строится матрица SPACE и рассчитывается оптимальное направление стратегии. Перейти к примерам.

Оптимальной является альтернатива поведения с наибольшим перевесом (графически - четверть, на которой расположена наибольшая площадь фигуры, образованной соединением 4-х точек).

 Возможные альтернативы:

  • Агрессивная стратегия - как правило актуальна в ситуации, когда компания имеет конкурентное преимущество и оперирует в относительно стабильной индустрии. Критический фактор риска - возможность выхода новых конкурентов на рынок. Типичные действия компании - слияния и поглощения, увеличение доли рынка, сосредоточение на максимально конкурентных продуктах.
  • Конкурентная стратегия - привлекательная и относительно нестабильная внешняя среда. Компания имеет некоторые конкурентные преимущества. Ключевой фактор - финансовая устойчивость компании. Типичное поведение - объединение с другими компаниями (в т.ч. на условиях партнёрства), увеличение эффективности производства, максимизация чистого денежного потока.
  • Консервативная стратегия - стабильная сложившаяся индустрия с низким уровнем роста и финансово стабильная компания. Ключевой фактор - конкурентоспособность продукта. Компания должна фокусироваться на поддержании существующих и развитии новых продуктов а также рассматривать альтернативные сценарии перехода в более привлекательные смежные индустрии с более высокими уровнями роста. Основное внимание уделяется снижению издержек.
  • Защитная стратегия - компания работает в привлекательной отрасли, но не имеет конкурентоспособных продуктов и финансовой устойчивости. Критический фактор - конкурентоспособность. Компании обычно фокусируются на снижении издержек, инвестиций и рассматривают уход из отрасли.

Скачать шаблон Excel

Область применения, особенности и критика

Далее вы найдёте мои не претендующие на объективность размышления о методе SPACE, а также о примерах его применения, найденных мной в сети.

Как и любая модель, SPACE анализ способен принести пользу только при условии того, что стоящие за ним предположения верны. Предположения, стоящие за моделью SPACE как правило верны для большинства компаний на нормально функционирующих рынках.

Каждый из факторов в каждом из 4-х измерений должен быть правильно подобран и ему должен быть присвоен верный ранг. Что конкретно в данном случае означает "правильно" и "верный" остаётся на усмотрение специалиста, строящего модель. Как вариант, для сглаживания смещений в оценке можно использовать некую усреднённую величину, полученную на основе анализа мнений большого количества экспертов.

С учетом того, что модель строится на основании субъективных суждений о важности параметров, влияющих на итоговый вес 4-х ключевых возможных направлений любые попытки интерпретировать модель количественно не имеют смысла (к примеру, на основании SPACE анализа невозможно говорить о том, что агрессивная стратегия в полтора раза привлекательнее, чем консервативная). Основное назначение модели - предложить альтернативный способ размышления о необходимой стратегии компании в сложившихся обстоятельствах. Также необходимо рассматривать альтернативные модели для наиболее разностороннего анализа стратегической позиции и альтернатив поведения компании.

Судя по поисковой выдаче в Google Scholar метод SPACE в настоящее время пользуется популярностью в основном только в научных сообществах таких стран как Иран, Индонезия и Индия. В Европе и США данный тип анализа как правило встречается только в дипломных работах.

Главный недостаток метода состоит в том, что результат его применения сильно зависит от конкретного набора факторов, которые мы решаем оценить. При этом объективных критериев для выбора факторов не существует.

Примеры применения SPACE матрицы

Поиск качественных примеров SPACE анализа в научных статьях, опубликованных за последние 5 лет является нетривиальной задачей.

Пример 1 - Онлайн ритейл в Тегеране

Оригинальная статья

Автор попытался оценить наиболее привлекательные стратегии онлайн-шопинга в Тегеране на основе опроса нескольких тысяч граждан, организаций и должностных лиц. Автор проводит анализ для рынка в целом.

Таблица с оценкой факторов и расчётами:

Финансовая устойчивость (FS): 

  1. +5 Снижение цены товаров
  2. +3 Стоимость доступа к системе онлайн-шоппинга посредством электронных девайсов, телефонам, смартфонам, ТВ 
  3. +3 Стоимость содержания компьютера
  4. +5 Недостаток адекватных инвестиций в технологии, связанные с e-commerce
  5. +4 Экономия на затратах энергии и социальных затратах

Средняя: 20/5 = 4

Привлекательность индустрии (IS):

  1. +5 Новая бизнес-модель основанная на новых технологиях, а также пересмотр существующего режима регулирования онлайн коммерции
  2. +3 Привлекательность онлайн-коммерции (скорость, быстрота, низкая цена, экологичность и вера)
  3. +3 Возможность осуществлять покупки круглосуточно и отсутствие необходимости в ношении и использовании наличных денег
  4. +3 Некоторые продукты можно получить моментально после покупки (электронные и аудиокниги, программы и т.д.)

Средняя: 14/4 = 3,5

Стабильность внешней среды (ES):

  1. -4 Отсутствие доступа к интернету (моб. связи / ТВ)
  2. -2 Высокая скорость смены технологий
  3. -4 Отсутствие необходимых навыков для использования технологий у пользователей
  4. -3 Низкая скорость перехода населения на расчёт картами и электронными деньгами
  5. -5 Низкий уровень доверия покупателей электронным площадкам (недостаточно хорошо описан товар, покупатель не может физически провзаимодействовать с товаром пока не купит, нужно разбираться в том, как вернуть товар в случае необходимости, опасения о своих персональных данных)

Средняя: -18/5 = 3,6

Конкурентные преимущества (CA):

  1. -5 Неадекватный режим стандартизации кодов продукта и выдачи разрешений на создание веб-сайтов является существенным барьером входа и препятствует высокой конкуренции
  2. -4 Слабое взаимодействие власти и бизнеса
  3. -3 Неадекватный уровень государственных инвестиций и поддержки развития культуры онлайн покупок
  4. -4 Неадекватно низкий уровень безопасности систем онлайн-покупок

Средняя: -16/4 = -4

Координаты точки оптимума:

X = ES + FS = 4-3.6 = +0.4

Y = IS + CA = 3.5-4 = -0.5

По мнению автора в данной ситуации конкурентная стратегия является оптимальной. SPACE матрица:

 

Пример 2 - Банки и нефтяные компании, торгуемые на Тегеранской фондовой бирже

Оригинальная статья

 В данном случае авторы пытаются оценить стратегические перспективы компаний, работающих в нефтяной промышленности и в банковском секторе. Для этого они проводят опрос - по 60 респондентов из каждой области ("экспертов индустрии"). Для обоих типов компаний стратегическая позиция оценивается по одинаковому набору факторов:

Внешние факторы Внутренние факторы

Факторы стабильности среды: 

  • технологические изменения
  • уровень инфляции
  • изменчивость спроса
  • барьеры входа на рынок
  • давление со стороны конкурентов
  • размах цен продукции конкурентов
  • эластичность спроса по цене

Финансовая устойчивость

  • возврат инвестиций
  • долговая нагрузка
  • ликвидность
  • требования по капиталу
  • денежный поток
  • легкость ухода с рынка
  • рискованность бизнеса

Факторы привлекательности индустрии:

  • потенциал роста
  • потенциал прибыльности
  • финансовая стабильность
  • технологии
  • использование ресурсов
  • необходимость значительных капиталовложений
  • легкость входа на рынок
  • полнота использования производственных мощностей

Конкурентные преимущества:

  • доля рынка
  • качество продукта
  • жизненный цикл продукта
  • лояльность клиентов
  • технологии
  • вертикальная интеграция

Средние значения для трёх компаний:

  Нефтехимическая компания К Банк М Банк С
Финансовая устойчивость (FS)  2,71 1,95 2,15
Стабильность среды (ES) -1,38 -1,51 -1,51
Привлекательность индустрии (IS) 5,17 5,36 5,36
Конкурентные преимущества (CA) -0,088 -1 -0,87
Итог X 4,29 4,36 4,49
Итог Y 1,33 0,44 0,64

SPACE матрица для нефтехимической компании:

SPACE матрицы двух банков: